2015年6月9日

各　　位

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

株式会社三井住友銀行

 

 

三井住友フィナンシャルグループ・三井住友銀行・GMOインターネット・GMOペイメントゲートウェイにおける資本・業務提携について

 

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（社長：宮田　孝一、以下「SMFG」、その子会社及び関連会社を含めて「SMFGグループ」）、その子会社である株式会社三井住友銀行（頭取：國部　毅、以下「SMBC」）はGMOインターネット株式会社（社長：熊谷　正寿）、その子会社であるGMOペイメントゲートウェイ株式会社（社長：相浦　一成、以下「GMO-PG」）と、本日、資本・業務提携契約（以下、「本契約」）を締結致しましたので、下記の通りお知らせします。

 

記

 

1.  本契約の目的

　日本国内の消費者向け電子商取引（以下、EC）市場は、ここ数年10％を超える成長率で拡大し、2014年には12.8兆円[1]にまで成長していますが、国内のEC化率[2]は未だ4.37％と低水準であることに加え、近年のインターネットビジネスにおける革新的な技術やサービスの出現による相乗効果も加味すれば、大きなポテンシャルを秘めた有望な成長市場です。
　こうした市場環境の下、SMFGグループとGMO-PGは、業界の垣根を越えた提携を通じ、EC市場における決済ニーズのさらなる捕捉およびマーケットシェアの更なる向上を実現し、決済ビジネス分野において確固たる地位の確立を目指します。
　また、決済ビジネスの変化の潮目を的確に捉え、将来に亘ってSMFGグループ及びGMO-PGのリソースとノウハウを活用した付加価値の高いサービスの提供および新たな事業領域の創造を目指します。

 

 

 

 

2.  本契約の概要

(1) 業務提携の概要

SMBCとGMO-PGは関係当局による認可等を前提として、決済代行サービスを提供する合弁会社（以下、「新会社」）を設立します。新会社ではSMFGグループの有する顧客基盤とGMO-PGが有する決済代行サービスにおける先進性と優位性を相互に活用し、お客さまにより付加価値の高いサービスを提供してまいります。新会社の設立は2015年10月を予定しています。

 

(2) 資本提携の概要

業務提携を円滑に運営し、維持していくため、GMO-PGは、SMBC及びGMOインターネットを割当先とする第三者割当増資を以下の通り行います。

 

�@  GMO-PGによる普通株式の発行

i)                                       発行新株式数  2,587,300株

ii)                                      発行価額　1株につき3,092円

iii)                             発行価額総額　7,999,931,600円

iv)                         募集又は割当方法　第三者割当方式

v)                  割当先及び割当株式数  a) SMBC　1,250,800株(払込価額：3,867,473,600円)

b) GMOインターネット  1,336,500株(払込価額：4,132,458,000円)

vi)                                      払込期日　2015年6月25日

普通株式発行後、議決権総数に対するGMOインターネットの議決権比率は約51.67%、SMBCの議決権比率は約3.36%となります。

 

 

3.  本件取引のスケジュール

2015年6月9日               最終契約締結（資本・業務提携契約、株式引受契約）

2015年6月25日              出資実行

2015年10月（予定）          合弁会社設立

 

 

 

 

 

4.  各社の概要

三井住友フィナンシャルグループ

名称	株式会社三井住友フィナンシャルグループ
所在地	東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
代表者の役職・氏名	取締役社長　宮田　孝一
事業内容	傘下子会社の経営管理、並びにそれに付帯する業務
資本金	2,337,895百万円
設立年月日	2002年12月2日
従業員数	68,739名（連結）（2015年3月31日時点）

 

三井住友銀行

名称	株式会社三井住友銀行
所在地	東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
代表者の役職・氏名	頭取兼最高執行役員　國部　毅
事業内容	銀行業、証券業、リース業、その他事業
資本金	1,770,996百万円
設立年月日	1996年6月6日
従業員数	26,416名（単体）（2015年3月31日時点）

 

GMOインターネット

名称	GMOインターネット株式会社
所在地	東京都渋谷区桜丘町26番1号
代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長グループ代表　熊谷　正寿
事業内容	インターネットインフラ事業、インターネット広告・メディア事業、インターネット証券事業、モバイルエンターテイメント事業、インキュベーション事業
資本金	5,000百万円
設立年月日	1991年5月
従業員数	3,462名（2015年3月31日時点）

 

GMOペイメントゲートウェイ

名称	GMOペイメントゲートウェイ株式会社
所在地	東京都渋谷区道玄坂１丁目14番6号　ヒューマックス渋谷ビル
代表者の役職・氏名	代表取締役社長　相浦　一成
事業内容	クレジットカード等の決済代行サービス及び付帯する一切のサービス
資本金	7,010百万円
設立年月日	1995年3月
従業員数	277名（2014年9月30日時点）

 

 

 

 

 

 

 

以　　上